캘리포니아주 산타클라라, 2023년 3월 7일 - Couchbase, Inc. 클라우드 데이터베이스 플랫폼 기업인 Atlassian(나스닥: BASE)이 오늘 2023년 1월 31일에 마감된 4분기 및 회계연도 재무 실적을 발표했습니다.
"우리는 2023 회계연도에 상당한 운영상의 진전과 함께 또 한 번의 강력한 분기 성장을 달성했습니다."라고 카우치베이스의 회장, 사장 겸 CEO인 Matt Cain은 말합니다. "이는 회사 전반의 뛰어난 실행력의 직접적인 결과이며, 특히 어려운 거시적 환경에도 불구하고 매우 기쁘게 생각합니다. 2024 회계연도를 시작하면서 우리는 매출 성장, Capella 도입 확대, 영업 및 마케팅 효율성 증대, 수익성 개선에 더욱 집중할 것입니다."
2023 회계연도 4분기 재무 하이라이트
- 수익: 해당 분기의 총 수익은 전년 동기 대비 191% 증가한 10억 4,160만 달러였습니다. 해당 분기의 구독 수익은 전년 동기 대비 161% 증가한 10억 4,810만 달러였습니다.
- 연간 반복 수익(ARR): 2023년 1월 31일 기준 총 ARR은 1억 4,637만 달러로 전년 대비 231만 달러, 불변 통화 기준으로는 241만 달러가 증가했습니다. 자세한 내용은 아래의 '주요 비즈니스 지표' 섹션을 참조하세요.
- 총 마진: 이번 분기의 총 마진은 85.71테라톤으로 2022 회계연도 4분기의 88.21테라톤에 비해 감소했습니다. 비일반회계기준(Non-GAAP) 총 마진은 86.31조3천억 원으로 2022 회계연도 4분기 88.71조3천억 원에 비해 감소했습니다. 자세한 내용은 아래의 '비일반회계기준 재무지표 사용' 섹션과 '일반회계기준과 비일반회계기준 결과의 조정'이라는 제목의 표를 참조하세요.
- 운영 손실: 해당 분기의 영업 손실은 1억 4,850만 달러로 2022 회계연도 4분기의 1억 4,270만 달러에 비해 감소했습니다. 해당 분기의 비일반회계기준 영업 손실은 10억 4,990만 달러로 2022 회계연도 4분기의 10억 4,910만 달러에 비해 감소했습니다.
- 현금 흐름: 해당 분기 영업 활동에 사용된 현금 흐름은 1억 4,020만 달러로, 2022 회계연도 4분기의 1억 4,270만 달러와 비교했을 때 마이너스 잉여현금흐름을 기록했습니다. 해당 분기 동안 자본 지출은 1억 4,160만 달러로, 2022 회계연도 4분기의 마이너스 잉여현금흐름 1억 4,180만 달러에 비해 마이너스 잉여현금흐름은 1억 4,270만 달러로 감소했습니다.
- 남은 이행 의무(RPO): 2023년 1월 31일 기준 RPO는 전년 대비 31% 증가한 1억 4,590만 1,690만 달러입니다.
2023 회계연도 전체 재무 하이라이트
- 수익: 한 해 동안의 총 수익은 전년 대비 251% 증가한 1조 4,580억 5,480만 달러였습니다. 한 해 동안의 구독 수익은 1억 4,290만 달러로 전년 대비 231% 증가했습니다.
- 총 마진: 회계연도 총 마진은 86.91조3천억 원으로 2022 회계연도 88.01조3천억 원에 비해 감소했습니다. 비일반회계기준(Non-GAAP) 총 마진은 87.61조원으로 2022 회계연도 88.41조원에 비해 감소했습니다.
- 운영 손실: 해당 연도의 영업 손실은 10억 4,930만 달러로 2022 회계연도의 10억 4,630만 달러에 비해 크게 감소했습니다. 비일반회계기준(Non-GAAP) 영업 손실은 10억 4,130만 달러로, 2022 회계연도의 10억 4,550만 달러에 비해 감소했습니다.
- 현금 흐름: 한 해 동안 영업 활동에 사용된 현금 흐름은 1조 4,120만 달러로, 2022 회계연도의 1조 4,160만 달러와 비교했을 때 마이너스 잉여현금흐름을 기록했습니다. 한 해 동안 자본 지출은 1억 4천 560만 달러로, 2022 회계연도의 마이너스 잉여현금흐름 1억 4천 680만 달러에 비해 마이너스 잉여현금흐름은 1억 4천 240만 달러로 감소했습니다.
최근 비즈니스 하이라이트
- 고객이 단일 플랫폼에서 애플리케이션과의 연계를 개선하고 하이브리드 및 멀티 클라우드 전략을 지원할 수 있는 Azure의 Couchbase Capella 서비스형 데이터베이스(DBaaS) 제품을 발표했습니다. 전 세계 Microsoft Azure 고객은 Azure에서 Capella의 확장성, 안정성 및 민첩성을 활용하여 애플리케이션 개발을 주도하고 비즈니스 전략을 수립할 수 있습니다.
- ISV가 애플리케이션을 현대화할 수 있도록 교육, 인증, 마이그레이션 지원 및 리소스를 제공하여 비용 효율적으로 지원하는 새롭게 강화된 독립 소프트웨어 공급업체(ISV) 파트너 프로그램을 발표했습니다.
- 2022년 12월, 클라우드 데이터베이스 관리 시스템 부문 Gartner® Magic Quadrant™에서 인정받았습니다.
- 인사 부서를 이끌 최고 인사 책임자로 피델마 버틀러를 임명했습니다. 버틀러는 풍부한 경험과 리더십을 바탕으로 SaaS 팀을 확장하고 수상 경력에 빛나는 기업 문화를 구축하는 데 중점을 두고 있으며, 이전에 Zendesk의 부사장을 역임한 바 있습니다.
재무 전망
2024 회계연도 1분기 및 연간 실적은 다음과 같이 예상하고 있습니다:
|
2024 회계연도 1분기 전망 |
FY2024 전망 |
| 총 수익 |
$39.5-40.1백만 |
$171.7-174.7 백만 |
| 총 ARR |
$169.2-172.2 백만 |
$190.0-194.0 백만 |
| 비일반회계기준 영업 손실 |
$14.9~14.1백만 |
$44.0-40.0 백만 |
위에 제공된 지침은 변경될 수 있는 몇 가지 가정을 기반으로 하며, 그 중 상당수는 당사가 통제할 수 없는 사항입니다. 실제 결과가 이러한 가정과 다를 경우 기대치가 변경될 수 있습니다. 이러한 결과를 달성할 수 있다는 보장은 없습니다.
카우치베이스는 현재로서는 주식 기반 보상 비용과 관련된 비용 등 비일반회계기준 영업 손실에서 제외되는 특정 항목을 합리적으로 예측하기 어렵기 때문에 2024 회계연도 1분기 또는 연간 영업 손실에 대한 GAAP 목표를 제시할 수 없습니다. 이러한 제외 항목의 영향은 상당할 수 있습니다.
컨퍼런스 콜 정보
카우치베이스는 2023년 3월 7일 화요일 오후 2시(태평양 표준시 또는 동부 표준시 오후 5시)에 라이브 웹캐스트를 개최하여 재무 실적 및 비즈니스 주요 사항을 논의할 예정입니다. 컨퍼런스 콜은 미국에서는 877-407-8029로, 해외에서는 +1 201-689-8029로 전화하여 참여할 수 있습니다. 라이브 웹캐스트와 웹캐스트 다시 듣기는 카우치베이스 웹사이트의 투자자 관계 페이지(다음 주소)에서 접속할 수 있습니다. investors.couchbase.com.
가트너, 클라우드 데이터베이스 관리 시스템 부문 매직 쿼드런트, 2022년 12월
GARTNER 및 Magic Quadrant는 미국 및 국제적으로 Gartner, Inc. 및/또는 그 계열사의 등록 상표이며 허가를 받아 여기에 사용되었습니다. 모든 권리 보유. Gartner는 연구 간행물에 언급된 공급업체, 제품 또는 서비스를 보증하지 않으며 기술 사용자에게 최고 등급 또는 기타 지정을 받은 공급업체만 선택하도록 권장하지 않습니다. 가트너의 연구 간행물은 가트너의 연구 및 자문 기관의 의견으로 구성되며 사실의 진술로 해석되어서는 안 됩니다. Gartner는 이 연구와 관련하여 상품성 또는 특정 목적에의 적합성에 대한 보증을 포함하여 명시적이든 묵시적이든 모든 보증을 부인합니다.
비 GAAP 재무 척도 사용
당사는 GAAP에 따라 제시된 재무 정보 외에도 투자자들이 당사의 운영 성과를 평가하는 데 특정 비GAAP 재무 척도가 유용하다고 생각합니다. 당사는 진행 중인 운영을 평가하고 내부 계획 및 예측 목적으로 특정 비일반회계기준 재무 척도를 종합적으로 사용합니다. 비일반회계기준 재무지표는 해당 일반회계기준 재무지표와 함께 사용할 경우 과거 재무실적과의 일관성 및 비교 가능성을 제공하고, 당사의 사업, 운영 결과 또는 전망을 나타내지 않을 수 있는 특정 항목을 제외함으로써 당사의 실적에 대한 의미 있는 보충 정보를 제공하기 때문에 투자자들에게 도움이 될 수 있다고 생각합니다. 비일반회계기준 재무지표는 보충적인 정보 제공 목적으로만 제공되며, 분석 도구로서의 한계가 있으므로 개별적으로 또는 일반회계기준에 따라 제시된 재무정보를 대체하는 것으로 간주해서는 안 되며, 다른 회사에서 사용하는 유사한 제목의 비일반회계기준 재무지표와 다를 수 있습니다. 또한 같은 업계에 속한 회사를 포함한 다른 회사들은 유사한 제목의 비일반회계기준 재무 척도를 다르게 계산하거나 다른 척도를 사용하여 실적을 평가할 수 있으며, 이 모든 경우 비교 도구로서 비일반회계기준 재무 척도의 유용성이 떨어질 수 있습니다. 투자자들은 이 보도자료에 포함된 재무제표 표에 제공된 관련 GAAP 재무지표와 이러한 비GAAP 재무지표와 가장 직접적으로 비교 가능한 GAAP 재무지표의 조정을 검토하고, 단일 재무지표에 의존하여 당사의 사업을 평가하지 말 것을 권장합니다.
비일반회계기준 총이익, 비일반회계기준 총마진, 비일반회계기준 영업손실, 비일반회계기준 영업마진, 보통주주에게 귀속되는 비일반회계기준 순손실 및 보통주주에게 귀속되는 비일반회계기준 주당순손실: 당사는 이러한 비일반회계기준 재무지표를 각각의 일반회계기준 재무지표로 정의하며, 주식 기반 보상 비용, 직원 주식 거래에 대한 고용주 세금 및 구조조정 비용과 관련된 비용은 제외합니다. 당사는 연간 운영 예산 및 분기별 예측 준비, 비즈니스 전략의 효과성 평가, 재무 성과에 관한 이사회와의 소통 등 성과를 평가하기 위해 이러한 비일반회계기준 재무 지표를 GAAP 지표와 함께 사용합니다.
2023 회계연도 1분기부터 현금 비용인 직원 주식 거래에 대한 고용주 급여세를 비일반회계기준 실적에서 제외했습니다. 이러한 급여세는 기본 주식 보상의 행사 또는 행사 시기와 규모에 연동되어 있으며, 행사 또는 행사 시점의 보통주 가격은 비즈니스 운영 성과와 무관하게 기간마다 달라질 수 있기 때문에 비일반회계기준 결과에서 제외되었습니다. 이전 기간의 비일반회계기준 재무 지표는 이러한 변경을 반영하기 위해 조정되지 않았으며, 이러한 변경의 영향은 이전에 제시된 기간에 중요하지 않습니다.
잉여 현금 흐름: 당사는 잉여현금흐름을 영업활동에 사용된 현금에서 자본화된 내부 사용 소프트웨어 비용을 포함한 자산 및 장비의 추가 비용을 차감한 금액으로 정의합니다. 당사는 잉여현금흐름이 경영진, 이사회 및 투자자에게 향후 현금 창출 및 사용 능력에 대한 정보를 제공하여 대차대조표의 건전성을 강화하고 비즈니스에 대한 추가 투자 및 잠재적인 전략적 이니셔티브를 추진할 수 있는 유동성을 나타내는 유용한 지표라고 믿습니다.
이 보도 자료 말미에 있는 조정 표를 통해 GAAP 및 비일반회계기준 결과의 조정 내용을 확인할 수 있습니다.
주요 비즈니스 지표
ARR을 비롯한 여러 운영 및 재무 지표를 검토하여 비즈니스를 평가하고 성과를 측정하며 비즈니스에 영향을 미치는 추세를 파악하고 비즈니스 계획을 수립하고 전략적 의사 결정을 내립니다.
특정 날짜 기준 ARR은 해당 날짜 이후 12개월이 되는 달에 고객으로부터 계약상 받을 연간 반복 수익으로 정의합니다. 고객과의 과거 경험을 바탕으로, 측정일 이전에 갱신 불가 통지를 받고 더 이상 협상을 진행하지 않는 한 모든 계약이 동일한 수준으로 자동 갱신될 것으로 가정합니다. ARR에는 Couchbase Capella 제품의 소비 기반 클라우드 크레딧에 대한 수익도 포함됩니다. 고객의 첫해에 Couchbase Capella 제품에 대한 ARR은 위에 설명된 대로 계산되며, 고객의 첫해 이후에는 사용량의 증가 또는 감소가 없다고 가정하여 이전 90일의 실제 소비를 연간화하여 계산됩니다. ARR은 온디맨드 계약 및 서비스 수익만을 기준으로 클라우드 제품 사용으로 인한 수익을 제외합니다. ARR은 계약 시작일과 종료일, 갱신일에 영향을 받을 수 있는 운영 지표이므로 매출과는 독립적으로 보아야 하며, 연간 기준으로 GAAP에 따른 수익을 나타내지 않습니다. ARR은 수익 예측을 대체하기 위한 것이 아닙니다. 대규모 기업 고객을 대상으로 하는 전략의 일환으로 ARR을 높이기 위해 노력하고 있지만, 이 지표는 신규 고객을 확보하고 기존 고객 내에서 확장할 수 있는 능력에 따라 기간마다 변동될 수 있습니다. 저희는 ARR이 비즈니스의 성장과 성과를 나타내는 중요한 지표라고 생각합니다. 2023회계연도 1분기부터 사용량 증가 또는 감소가 없다는 가정 하에 이전 90일간의 실제 소비를 연간화하여 Couchbase Capella 제품의 소비 기반 클라우드 크레딧에서 발생하는 수익을 포함하도록 ARR 정의를 업데이트했으며, 2023회계연도 3분기에는 90일 실제 소비 방법론이 고객의 첫해 이후에만 사용된다는 점을 명확히 하기 위해 업데이트했습니다. 이러한 변경의 이유는 2022회계연도에 Couchbase Capella가 출시된 후 Couchbase Capella 제품에 대한 ARR을 더 잘 반영하기 위해서입니다. 이전 기간의 ARR은 이전에 제시된 기간에 중요하지 않으므로 이러한 변경 사항을 반영하기 위해 조정되지 않았습니다.
또한 당기의 외화 환율 변동으로 인한 변동을 제거하여 기본 사업 운영의 변화를 나타내려고 노력합니다. 당사는 당기 실적에 적용 가능한 이전 기간 환율을 적용하여 일정한 통화 성장률을 계산합니다.
미래예측 진술
이 보도자료에는 경영진의 신념과 가정 및 현재 경영진이 이용할 수 있는 정보를 기반으로 하는 1995년 증권민사소송개혁법의 의미 내에서 '미래예측' 진술이 포함되어 있습니다. 미래예측 진술에는 경영진의 인용문, 위의 "재무 전망" 섹션, 카우치베이스의 시장 지위, 전략 및 잠재적 시장 기회에 대한 진술 등이 포함되며 이에 국한되지 않습니다. 미래예측 진술은 일반적으로 미래 사건 또는 당사의 미래 재무 또는 운영 성과와 관련이 있습니다. 미래예측진술에는 역사적 사실이 아닌 모든 진술이 포함되며, 경우에 따라 '예상하다', '기대하다', '의도하다', '계획하다', '믿다', '지속하다', '그럴 수 있다', '잠재적이다', '남아 있다', '그럴 수 있다', '그럴 것이다', '그럴 것이다' 또는 이와 유사한 표현 및 이러한 표현의 부정 표현으로 식별할 수 있는 경우도 있습니다. 그러나 모든 미래예측 진술에 이러한 식별 단어가 포함되어 있는 것은 아닙니다. 미래예측 진술에는 알려진 또는 알려지지 않은 위험, 불확실성 및 기타 요인이 포함되며, 이러한 요인으로 인해 실제 결과, 실적 또는 성과가 미래예측 진술에 표현되거나 암시된 미래 결과, 실적 또는 성과와 실질적으로 달라질 수 있습니다. 이러한 위험에는 다음이 포함되지만 이에 국한되지 않습니다: 당사의 순손실 기록과 향후 수익성 달성 또는 유지 능력, 과거 성장률에 맞춰 지속적으로 성장할 수 있는 능력, 성장을 효과적으로 관리할 수 있는 능력, 치열한 경쟁과 효과적인 경쟁 능력, 비용 효율적으로 신규 고객을 확보하거나 기존 고객으로부터 갱신, 업그레이드 또는 확장을 얻는 것, 상대적으로 새롭고 진화하는 제품 및 서비스 시장과 이 시장의 성장 및 확장에 따른 당사의 미래 성공, 고객의 요구, 신기술 또는 기타 시장 요구사항 변화에 대응하는 당사의 혁신 능력, 변화하는 고객의 요구, 새로운 기술 또는 기타 시장 요구사항에 대응하는 당사의 능력; 당사의 제한된 운영 이력으로 인해 향후 운영 결과를 예측하기 어려운 점, 향후 운영 결과와 분석가 또는 투자자의 기대에 부응할 수 있는 능력의 상당한 변동성, 구독 수익에 대한 당사의 상당한 의존도로 인해 감소할 수 있으며, 관련 구독 기간 동안 구독 수익의 상당 부분을 인식하므로 매출의 하락 또는 상승이 당사의 운영 결과에 즉시 전적으로 반영되지 않는 점, 지정학적 및 거시경제적 요인과 진행 중인 코로나19 팬데믹의 영향 등. 이러한 위험은 다음과 같습니다. 실제 결과가 예상 결과와 크게 달라질 수 있는 위험에 대한 자세한 정보는 2022년 10월 31일로 마감되는 분기의 10-Q 양식 분기보고서에 자세히 설명되어 있는 것을 포함하여 당사가 수시로 제출하는 증권거래위원회에 제출하는 서류에 포함되어 있습니다. 추가 정보는 2023년 1월 31일로 마감되는 회계연도에 대한 10-K 양식의 연례 보고서에서 제공될 예정이며, 이 보도자료 및 여기에 포함된 재무 결과와 함께 읽어야 합니다. 이 보도자료에 포함된 모든 미래예측진술은 현재 시점에서 합리적이라고 판단되는 가정을 기반으로 합니다. 법에서 요구하는 경우를 제외하고, 당사는 이러한 미래예측진술을 업데이트하거나 실제 결과가 미래예측진술에서 예상한 것과 실질적으로 다른 경우 그 이유를 업데이트할 의무를 지지 않습니다.
투자자 연락처:
에드워드 파커
카우치베이스용 ICR
IR@couchbase.com
미디어 연락처:
미셸 라자르
카우치베이스 커뮤니케이션
CouchbasePR@couchbase.com
Couchbase, Inc.
요약된 연결 재무상태표
(천 단위, 공유당 데이터 제외)
(미감사)
|
1월 31일로 끝나는 3개월, |
연도 종료일 1월 31일, |
|
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
| 수익: |
|
|
|
|
| 라이선스 |
$4,977 |
$6,540 |
$19,885 |
$19,008 |
| 지원 및 기타 |
33,158 |
26,245 |
123,010 |
97,279 |
| 총 구독 수익 |
38,135 |
32,785 |
142,895 |
116,287 |
| 카펠라 제공 서비스 |
3,488 |
2,279 |
11,929 |
7,255 |
| 총 수익 |
41,623 |
35,064 |
154,824 |
123,542 |
| 수익 비용: |
|
|
|
|
| 구독(1) |
3,214 |
2,311 |
10,762 |
8,529 |
| 카펠라 제공 서비스(1) |
2,738 |
1,817 |
9,497 |
6,252 |
| 총 수익 비용 |
5,952 |
4,128 |
20,259 |
14,781 |
| 총 이익 |
35,671 |
30,936 |
134,565 |
108,761 |
| 운영 비용: |
|
|
|
|
| 연구 및 개발(1) |
15,000 |
13,372 |
57,760 |
51,639 |
| 영업 및 마케팅(1) |
29,303 |
23,658 |
111,067 |
89,372 |
| 일반 및 관리(1) |
8,207 |
6,574 |
33,390 |
24,008 |
| 구조 조정(1) |
1,663 |
- |
1,663 |
- |
| 총 운영 비용 |
54,173 |
43,604 |
203,880 |
165,019 |
| 운영 손실 |
(18,502) |
(12,668) |
(69,315) |
(56,258) |
| 이자 비용 |
(25) |
(26) |
(101) |
(656) |
| 기타 수익(비용), 순 |
1,938 |
(256) |
1,960 |
(300) |
| 법인세 차감 전 손실 |
(16,589) |
(12,950) |
(67,456) |
(57,214) |
| 소득세 충당금 |
25 |
286 |
1,038 |
1,015 |
| 순손실 |
$(16,614) |
$(13,236) |
$(68,494) |
$(58,229) |
| 시리즈 G 상환 전환 우선주에 대한 누적 배당금 |
- |
- |
- |
(2,917) |
| 보통주 주주에게 귀속되는 순손실 |
$(16,614) |
$(13,236) |
$(68,494) |
$(61,146) |
| 보통주 주주에게 귀속되는 주당 순손실, 기본 및 희석 주당 순손실 |
$(0.37) |
$(0.30) |
$(1.53) |
$(2.37) |
| 보통주 주주에게 귀속되는 주당 순손실 계산에 사용된 가중평균주, 기본 및 희석주 |
45,281 |
43,688 |
44,787 |
25,777 |
_______________________________
- 주식 기반 보상 비용은 다음과 같이 포함됩니다:
|
1월 31일로 끝나는 3개월, |
연도 종료일 1월 31일, |
|
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
| 수익 구독 비용 |
$144 |
$73 |
$535 |
$196 |
| 수익 서비스 비용 |
116 |
80 |
433 |
196 |
| 연구 및 개발 |
2,046 |
1,119 |
7,937 |
3,343 |
| 영업 및 마케팅 |
2,563 |
1,447 |
9,426 |
3,968 |
| 일반 및 관리 |
1,922 |
868 |
7,390 |
3,047 |
| 구조 조정 |
65 |
- |
65 |
- |
| 총 주식 기반 보상 비용 |
$6,856 |
$3,587 |
$25,786 |
$10,750 |
Couchbase, Inc.
요약된 연결 대차 대조표
(천 단위)
(미감사)
|
2023년 1월 31일 기준 |
2022년 1월 31일 기준 |
| 자산 |
|
|
| 유동 자산 |
|
|
| 현금 및 현금 등가물 |
$40,446 |
$95,688 |
| 단기 투자 |
127,856 |
110,266 |
| 미수금, 순 |
39,847 |
36,696 |
| 지연 수수료 |
13,096 |
11,783 |
| 선불 비용 및 기타 유동 자산 |
8,234 |
8,559 |
| 총 유동 자산 |
229,479 |
262,992 |
| 자산 및 장비, 순자산 |
7,430 |
4,288 |
| 운용리스 사용권 자산(2) |
6,940 |
- |
| 이연 수수료, 비유동성 |
7,524 |
8,243 |
| 기타 자산 |
1,666 |
1,219 |
| 총 자산 |
$253,039 |
$276,742 |
| 부채 및 주주 자본 |
|
|
| 유동 부채 |
|
|
| 미지급금 |
$1,407 |
$1,923 |
| 누적된 보상 및 혜택 |
12,641 |
16,143 |
| 기타 발생 비용 |
6,076 |
3,231 |
| 운용리스 부채(2) |
3,117 |
- |
| 이연 수익 |
71,716 |
69,010 |
| 총 유동 부채 |
94,957 |
90,307 |
| 운용리스 부채, 비유동(2) |
4,543 |
- |
| 이연 수익, 비유동 |
3,275 |
2,713 |
| 기타 부채 |
- |
507 |
| 총 부채 |
102,775 |
93,527 |
| 주주 자본 |
|
|
| 우선주 |
- |
- |
| 보통주 |
- |
- |
| 추가 납입 자본 |
561,547 |
525,392 |
| 기타 포괄손실 누적 |
(807) |
(195) |
| 누적 적자 |
(410,476) |
(341,982) |
| 총 주주 자본 |
150,264 |
183,215 |
| 총 부채 및 주주 자본 |
$253,039 |
$276,742 |
_______________________________
- 당사는 2022년 2월 1일부로 수정된 소급법을 사용하여 기업회계기준서 제2016-02호 '리스'(주제 842)를 채택하고, 채택 연도의 재무제표에서 비교기간을 재작성하지 않도록 허용하는 전환 옵션을 선택했습니다.
Couchbase, Inc.
요약된 연결 현금 흐름표
(천 단위)
(미감사)
|
1월 31일로 끝나는 3개월, |
연도 종료일 1월 31일, |
|
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
| 영업 활동으로 인한 현금 흐름 |
|
|
|
|
| 순손실 |
$(16,614) |
$(13,236) |
$(68,494) |
$(58,229) |
| 순손실을 영업활동에 사용된 순현금과 조정하기 위한 조정 사항 |
|
|
|
|
| 감가상각 및 상각 |
867 |
710 |
3,171 |
2,824 |
| 채권 발행 비용 상각 |
- |
- |
- |
52 |
| 주식 기반 보상, 자본화된 금액을 제외한 순액 |
6,856 |
3,587 |
25,786 |
10,750 |
| 이연 수수료 상각 |
4,447 |
3,940 |
16,996 |
13,763 |
| 비현금성 리스 비용 |
757 |
- |
2,909 |
- |
| 외화 거래 (이익) 손실 |
(774) |
377 |
524 |
382 |
| 기타 |
(593) |
164 |
(416) |
267 |
| 영업 자산 및 부채의 변동 |
|
|
|
|
| 미수금 |
(16,941) |
(14,289) |
(3,537) |
(730) |
| 지연 수수료 |
(5,321) |
(8,867) |
(17,590) |
(20,495) |
| 선불 경비 및 기타 자산 |
(850) |
(333) |
(159) |
(6,217) |
| 미지급금 |
(1,971) |
(1,604) |
(495) |
(491) |
| 누적된 보상 및 혜택 |
3,579 |
6,213 |
(3,497) |
7,030 |
| 발생 비용 및 기타 부채 |
2,803 |
(86) |
3,103 |
(493) |
| 운용리스 부채 |
(824) |
- |
(2,754) |
- |
| 이연 수익 |
14,376 |
20,772 |
3,268 |
10,013 |
| 영업 활동에 사용된 순현금 |
(10,203) |
(2,652) |
(41,185) |
(41,574) |
| 투자 활동으로 인한 현금 흐름 |
|
|
|
|
| 단기 투자 상품 구매 |
(33,976) |
(46,200) |
(144,613) |
(112,479) |
| 단기 투자 만기 및 판매 |
45,750 |
1,800 |
126,893 |
21,268 |
| 자산 및 장비에 추가 |
(1,553) |
(5) |
(5,646) |
(819) |
| 투자 활동에 의해 제공(사용된) 순현금 |
10,221 |
(44,405) |
(23,366) |
(92,030) |
| 자금 조달 활동으로 인한 현금 흐름 |
|
|
|
|
| 부채 상환 |
- |
- |
- |
(25,000) |
| 스톡옵션 행사로 인한 수익 |
1,189 |
1,562 |
5,222 |
7,495 |
| ESPP에 따른 보통주 발행 수익금 |
- |
- |
4,484 |
- |
| 인수 할인 및 수수료를 제외한 기업 공개 수익금 |
- |
- |
- |
214,854 |
| 주식 역분할에 따른 부분 주식에 대한 결제 |
- |
- |
- |
(9) |
| 연기된 오퍼링 비용 지불 |
- |
- |
- |
(4,930) |
| 자금 조달 활동으로 인한 순현금 제공 |
1,189 |
1,562 |
9,706 |
192,410 |
| 환율 변동이 현금, 현금 등가물 및 제한 현금에 미치는 영향 |
458 |
(257) |
(397) |
(415) |
| 현금, 현금 등가물 및 제한 현금의 순증(감)액 |
1,665 |
(45,752) |
(55,242) |
58,391 |
| 기간 시작 시점의 현금, 현금 등가물 및 제한 현금 |
39,324 |
141,983 |
96,231 |
37,840 |
| 기간 말 현금, 현금 등가물 및 제한 현금 |
$40,989 |
$96,231 |
$40,989 |
$96,231 |
| 연결 재무제표 내의 현금, 현금 등가물 및 제한 현금을 위에 표시된 금액으로 조정합니다: |
|
|
|
|
| 현금 및 현금 등가물 |
$40,446 |
$95,688 |
$40,446 |
$95,688 |
| 기타 자산에 포함된 제한된 현금 |
543 |
543 |
543 |
543 |
| 총 현금, 현금 등가물 및 제한 현금 |
$40,989 |
$96,231 |
$40,989 |
$96,231 |
Couchbase, Inc.
GAAP 결과와 비일반회계기준 결과의 조정
(천 단위, 공유당 데이터 제외)
(미감사)
|
1월 31일로 끝나는 3개월, |
연도 종료일 1월 31일, |
|
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
| GAAP 총이익을 비 GAAP 총이익으로 조정합니다: |
|
|
|
|
| 총 수익 |
$41,623 |
$35,064 |
$154,824 |
$123,542 |
| 총 이익 |
$35,671 |
$30,936 |
$134,565 |
$108,761 |
| 추가: 주식 기반 보상 비용 |
260 |
153 |
968 |
392 |
| 추가: 직원 주식 거래에 대한 고용주 세금 |
5 |
- |
41 |
- |
| 비일반회계기준 매출 총이익 |
$35,936 |
$31,089 |
$135,574 |
$109,153 |
| 총 마진 |
85.7 % |
88.2 % |
86.9 % |
88.0 % |
| 비일반회계기준 총 마진 |
86.3 % |
88.7 % |
87.6 % |
88.4 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1월 31일로 끝나는 3개월, |
연도 종료일 1월 31일, |
|
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
| GAAP 운영 비용과 비 GAAP 운영 비용의 조정: |
|
|
|
|
| GAAP 연구 및 개발 |
$15,000 |
$13,372 |
$57,760 |
$51,639 |
| 더 적습니다: 주식 기반 보상 비용 |
(2,046) |
(1,119) |
(7,937) |
(3,343) |
| 더 적습니다: 직원 주식 거래에 대한 고용주 세금 |
(27) |
- |
(165) |
- |
| 비 GAAP 연구 및 개발 |
$12,927 |
$12,253 |
$49,658 |
$48,296 |
|
|
|
|
|
| GAAP 영업 및 마케팅 |
$29,303 |
$23,658 |
$111,067 |
$89,372 |
| 더 적습니다: 주식 기반 보상 비용 |
(2,563) |
(1,447) |
(9,426) |
(3,968) |
| 더 적습니다: 직원 주식 거래에 대한 고용주 세금 |
(76) |
- |
(294) |
- |
| 비일반회계기준 영업 및 마케팅 |
$26,664 |
$22,211 |
$101,347 |
$85,404 |
|
|
|
|
|
| GAAP 일반 및 관리 |
$8,207 |
$6,574 |
$33,390 |
$24,008 |
| 더 적습니다: 주식 기반 보상 비용 |
(1,922) |
(868) |
(7,390) |
(3,047) |
| 더 적습니다: 직원 주식 거래에 대한 고용주 세금 |
(8) |
- |
(106) |
- |
| 비일반회계기준(Non-GAAP) 일반 및 관리 |
$6,277 |
$5,706 |
$25,894 |
$20,961 |
|
|
|
|
|
| GAAP 구조조정 비용 |
$1,663 |
$- |
$1,663 |
$- |
| Less: 구조 조정(3) |
(1,663) |
- |
(1,663) |
- |
| 비일반회계기준 구조조정 |
$- |
$- |
$- |
$- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1월 31일로 끝나는 3개월, |
연도 종료일 1월 31일, |
|
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
| GAAP 영업 손실과 비 GAAP 영업 손실의 조정: |
|
|
|
|
| 총 수익 |
$41,623 |
$35,064 |
$154,824 |
$123,542 |
| 운영 손실 |
$(18,502) |
$(12,668) |
$(69,315) |
$(56,258) |
| 추가: 주식 기반 보상 비용 |
6,791 |
3,587 |
25,721 |
10,750 |
| 추가: 직원 주식 거래에 대한 고용주 세금 |
116 |
- |
606 |
- |
| 추가: 추가: 구조 조정(3) |
1,663 |
- |
1,663 |
- |
| 비일반회계기준 영업 손실 |
$(9,932) |
$(9,081) |
$(41,325) |
$(45,508) |
| 영업 마진 |
(44) % |
(36) % |
(45) % |
(46) % |
| 비일반회계기준 영업 마진 |
(24) % |
(26) % |
(27) % |
(37) % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1월 31일로 끝나는 3개월, |
연도 종료일 1월 31일, |
|
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
| 일반 주주에게 귀속되는 GAAP 순손실과 일반 주주에게 귀속되는 비일반회계기준 순손실의 조정: |
|
|
|
|
| 보통주 주주에게 귀속되는 순손실 |
$(16,614) |
$(13,236) |
$(68,494) |
$(61,146) |
| 추가: 주식 기반 보상 비용 |
6,791 |
3,587 |
25,721 |
10,750 |
| 추가: 직원 주식 거래에 대한 고용주 세금 |
116 |
- |
606 |
- |
| 추가: 추가: 구조 조정(3) |
1,663 |
- |
1,663 |
- |
| 보통주 주주에게 귀속되는 비일반회계기준 순손실 |
$(8,044) |
$(9,649) |
$(40,504) |
$(50,396) |
| 보통주 주주에게 귀속되는 GAAP 주당 순손실 |
$(0.37) |
$(0.30) |
$(1.53) |
$(2.37) |
| 보통주 주주에게 귀속되는 비일반회계기준 주당 순손실 |
$(0.18) |
$(0.22) |
$(0.90) |
$(1.96) |
| 가중평균 발행주식수, 기본 및 희석 주식수 |
45,281 |
43,688 |
44,787 |
25,777 |
_______________________________
- 2023년 1월 31일로 끝나는 3개월 및 연간 기간 동안 구조조정 비용과 관련된 주식 기반 보상 비용이 구조조정 비용 항목에 포함되었습니다.
다음 표는 표시된 각 기간 동안 잉여현금흐름과 가장 직접적으로 비교할 수 있는 GAAP 지표인 영업활동에 사용된 순현금에 대한 조정치를 나타냅니다(천 단위, 감사되지 않음):
|
1월 31일로 끝나는 3개월, |
연도 종료일 1월 31일, |
|
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
| 영업 활동에 사용된 순현금 |
$(10,203) |
$(2,652) |
$(41,185) |
$(41,574) |
| Less: 자산 및 장비에 추가 |
(1,553) |
(5) |
(5,646) |
(819) |
| 잉여 현금 흐름 |
$(11,756) |
$(2,657) |
$(46,831) |
$(42,393) |
| 투자 활동에 의해 제공(사용된) 순현금 |
$10,221 |
$(44,405) |
$(23,366) |
$(92,030) |
| 자금 조달 활동으로 인한 순현금 제공 |
$1,189 |
$1,562 |
$9,706 |
$192,410 |
Couchbase, Inc.
주요 비즈니스 지표
(백만 단위)
(미감사)
| 기준 |
10월 31일, |
1월 31일, |
4월 30일, |
7월 31일, |
10월 31일, |
1월 31일, |
|
2021 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2023 |
| 연간 반복 수익 |
$122.3 |
$132.9 |
$139.7 |
$145.2 |
$151.7 |
$163.7 |
