Couchbase annuncia la chiusura dell'offerta pubblica iniziale
Santa Clara, Calif - 26 luglio 2021 - Couchbase, Inc. (NASDAQ: BASE), fornitore di un moderno database leader per le applicazioni aziendali, ha annunciato oggi la chiusura dell'offerta pubblica iniziale di 9.589.999 azioni ordinarie al prezzo di $24,00 per azione, che include l'esercizio completo da parte dei sottoscrittori della loro opzione di acquisto di ulteriori 1.250.869 azioni ordinarie. Il ricavato lordo aggregato per Couchbase è stato di circa $230 milioni, al lordo degli sconti di sottoscrizione, delle commissioni e delle spese di offerta stimate. Le azioni ordinarie di Couchbase sono quotate al Nasdaq Global Select Market con il simbolo "BASE".
Morgan Stanley & Co. LLC e Goldman Sachs & Co. LLC hanno agito come lead book-running manager dell'offerta. Barclays Capital Inc. e RBC Capital Markets, LLC hanno agito come joint book-running manager dell'offerta. William Blair & Company, L.L.C., Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated, Baird e Oppenheimer & Co. Inc. hanno agito come co-gestori dell'offerta.
L'offerta è stata effettuata esclusivamente tramite un prospetto informativo. Copie del prospetto definitivo possono essere richieste a: Morgan Stanley & Co. LLC, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014, Attn: Prospectus Department; e Goldman Sachs & Co. LLC, 200 West Street, New York, New York 10282, Attn: Prospectus Department, Telephone: 866-471-2526, Email: prospectus-ny@ny.email.gs.com.
Una dichiarazione di registrazione relativa a questi titoli è stata dichiarata efficace dalla Securities and Exchange Commission. Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto di questi titoli, né vi sarà alcuna vendita di questi titoli in qualsiasi stato o giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o della qualificazione ai sensi delle leggi sui titoli di tali stati o giurisdizioni.
Contatto per le relazioni con gli investitori:
Edward Parker
ICR per Couchbase
IR@couchbase.com
Informazioni su Couchbase
In Couchbase crediamo che i dati siano il cuore dell'impresa. Diamo la possibilità a sviluppatori e architetti di creare, distribuire ed eseguire le loro applicazioni più critiche. Couchbase offre un database moderno ad alte prestazioni, flessibile e scalabile, che funziona nel data center e in qualsiasi cloud. Molte delle più grandi aziende del mondo si affidano a Couchbase per alimentare le applicazioni principali da cui dipendono le loro attività. Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.couchbase.com.
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James Kim
couchbasePR@couchbase.com
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