Santa Clara, Califórnia - 26 de julho de 2021 Couchbase, Inc. A Couchbase, Inc. (NASDAQ: BASE), fornecedora de um banco de dados moderno e líder para aplicativos corporativos, anunciou hoje o fechamento de sua oferta pública inicial de 9.589.999 ações ordinárias a um preço de oferta pública de $24,00 por ação, que inclui o exercício total pelos subscritores de sua opção de compra de 1.250.869 ações ordinárias adicionais. Os recursos brutos agregados para a Couchbase foram de aproximadamente $230 milhões, antes dos descontos de subscrição, comissões e despesas estimadas da oferta. As ações ordinárias da Couchbase estão listadas no Nasdaq Global Select Market sob o símbolo "BASE".

Morgan Stanley & Co. LLC e Goldman Sachs & Co. LLC atuaram como gerentes líderes de execução da oferta. A Barclays Capital Inc. e a RBC Capital Markets, LLC atuaram como joint book-running managers da oferta. William Blair & Company, L.L.C., Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated, Baird e Oppenheimer & Co. Inc. atuaram como co-gerentes da oferta.

A oferta foi feita somente por meio de um prospecto. Cópias do prospecto final podem ser obtidas em: Morgan Stanley & Co. LLC, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014, Attn: Prospectus Department; e Goldman Sachs & Co. LLC, 200 West Street, New York, New York 10282, Attn: Prospectus Department, Telefone: 866-471-2526, Email: prospectus-ny@ny.email.gs.com.
Uma declaração de registro relacionada a esses títulos foi declarada efetiva pela Securities and Exchange Commission. Este comunicado à imprensa não deve constituir uma oferta de venda ou a solicitação de uma oferta de compra desses títulos, nem deve haver qualquer venda desses títulos em qualquer estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de títulos de qualquer estado ou jurisdição.

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Edward Parker
ICR para Couchbase 
IR@couchbase.com