Santa Clara, Califórnia - 21 de julho de 2021 Couchbase, Inc. A Couchbase, Inc. (Couchbase), fornecedora de um banco de dados moderno e líder para aplicativos corporativos, anunciou hoje o preço de sua oferta pública inicial de 8.339.130 ações ordinárias a um preço ao público de $24,00 por ação. Os subscritores têm uma opção de 30 dias para comprar até 1.250.869 ações ordinárias adicionais da Couchbase pelo preço da oferta pública inicial, menos descontos e comissões de subscrição.

Espera-se que as ações comecem a ser negociadas no Nasdaq Global Select Market na quinta-feira, 22 de julho de 2021, sob o símbolo "BASE". Espera-se que a oferta seja concluída em 26 de julho de 2021, sujeita às condições habituais de fechamento.

Morgan Stanley & Co. LLC e Goldman Sachs & Co. LLC estão atuando como gerentes líderes de execução de livros para a oferta. A Barclays Capital Inc. e a RBC Capital Markets, LLC estão atuando como joint book-running managers da oferta. A William Blair & Company, L.L.C., a Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated, a Baird e a Oppenheimer & Co. Inc. estão atuando como co-gerentes da oferta.

A oferta está sendo feita somente por meio de um prospecto. Cópias do prospecto final podem ser obtidas, quando disponíveis, em: Morgan Stanley & Co. LLC, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014, Attn: Prospectus Department; e Goldman Sachs & Co. LLC, 200 West Street, New York, New York 10282, Attn: Prospectus Department, Telefone: 866-471-2526, Email: prospectus-ny@ny.email.gs.com.

Uma declaração de registro relacionada a esses títulos foi arquivada e declarada efetiva pela Comissão de Valores Mobiliários. Este comunicado à imprensa não constituirá uma oferta de venda ou a solicitação de uma oferta de compra desses títulos, nem deverá haver qualquer venda desses títulos em qualquer estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de títulos de qualquer estado ou jurisdição.

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Edward Parker
ICR para Couchbase
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